期貨早高峰-音頻版
女聲普通話版 下載mp3
宏觀要聞
2. 中國(guó)央行昨日開(kāi)展891億元7天期逆回購(gòu)操作，因今日有1096億元7天期逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠205元。
3.12月30日，交易商協(xié)會(huì)組織部分市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)召開(kāi)座談會(huì)。與會(huì)機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，今年以來(lái)大量資金涌向債券市場(chǎng)，市場(chǎng)利率過(guò)快下行，利率風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)，但由于擔(dān)心踏空錯(cuò)失交易機(jī)會(huì)，投資人羊群效應(yīng)突出，需要監(jiān)管部門(mén)和自律組織加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)。
4. 根據(jù)美國(guó)財(cái)政部當(dāng)?shù)貢r(shí)間30日發(fā)布的一份聲明，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫宣布向?yàn)蹩颂m提供34億美元額外預(yù)算援助。當(dāng)天，白宮發(fā)表聲明稱，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布向?yàn)蹩颂m提供近25億美元的安全援助，其中包括防空、火炮和其他關(guān)鍵武器系統(tǒng)的供應(yīng)。
全球期貨市場(chǎng)異動(dòng)
1.倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.54%報(bào)8933.5美元/噸，LME期鋅跌0.48%報(bào)3017美元/噸，LME期鎳漲1.17%報(bào)15490美元/噸，LME期鋁跌0.31%報(bào)2550美元/噸，LME期錫漲1.72%報(bào)29305美元/噸，LME期鉛跌1.19%報(bào)1946美元/噸。
2. 芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一，大豆期貨漲0.25%報(bào)992.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.28%報(bào)452.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.41%報(bào)548.75美分/蒲式耳。
3. 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.45%報(bào)2620美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.98%報(bào)29.375美元/盎司。
4. 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油2025年2月合約漲0.75%，報(bào)71.13美元/桶。布油2025年3月合約漲0.42%，報(bào)74.10美元/桶。
5. 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，LPG漲2.41%，瀝青漲1.44%，丁二烯橡膠漲1.43%，甲醇、低硫燃料油漲近1%，原油漲1.09%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.41%，鐵礦石漲1.17%，焦煤漲1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆粕漲1.16%，豆二漲1.09%，棉花漲近1%，棕櫚油跌近1%?；窘饘贊q跌不一，氧化鋁漲1.23%，滬錫漲0.78%，不銹鋼漲0.23%，滬鉛跌0.33%，滬銅跌0.54%。滬金跌0.2%，滬銀跌0.5%。
黑色系熱點(diǎn)資訊
2. 據(jù)Mysteel，四川多家鋼廠發(fā)布停產(chǎn)計(jì)劃，其中四川都鋼鋼鐵計(jì)劃于2025年1月20日-2月6日停產(chǎn)放假，減少建筑鋼材產(chǎn)量共計(jì)4萬(wàn)噸左右；成都成實(shí)鋼鐵計(jì)劃于2025年1月23日-2月9日停產(chǎn)放假，減少建筑鋼材產(chǎn)量共計(jì)8萬(wàn)噸左右。
3. 據(jù)Mysteel，2024年12月23日-12月29日中國(guó)47港鐵礦到港總量2598.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加321.1萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦到港總量2505.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加366.9萬(wàn)噸；北方六港鐵礦到港總量為1149.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加270.8萬(wàn)噸。
農(nóng)產(chǎn)品熱點(diǎn)資訊
2. 加拿大谷物委員會(huì)（Canadian Grain Commission）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日當(dāng)周，加拿大油菜籽出口量較前周增加8.5%至18.96萬(wàn)噸，之前一周為17.48萬(wàn)噸。自2024年8月1日至2024年12月22日，加拿大油菜籽出口量為439.43萬(wàn)噸，較上一年度同期的242.41萬(wàn)噸增加81.3%。截至12月22日，加拿大油菜籽商業(yè)庫(kù)存為130萬(wàn)噸。
3. MARC Ratings預(yù)期，進(jìn)入2025年，棕櫚油市場(chǎng)將繼續(xù)面臨顯著的不確定性，不利的天氣條件和種植速度放緩加劇了供應(yīng)方面的挑戰(zhàn)。該評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)指出，由于頭號(hào)棕櫚油生產(chǎn)國(guó)印尼的出口減少，加之馬來(lái)西亞近期天氣條件不利，全球供應(yīng)緊張導(dǎo)致2024年的棕櫚油價(jià)格仍然居高不下。
4. 南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2024年12月1-25日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少14.8%，出油率減少0.29%，產(chǎn)量環(huán)比減少16.33%。
5. 據(jù)Mysteel調(diào)研顯示， 截至2024年12月27日（第52周），全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫(kù)存52.84萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少1.00萬(wàn)噸，減幅1.86%；全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)豆油商業(yè)庫(kù)存96.63萬(wàn)噸，環(huán)比上周增加1.34萬(wàn)噸，增幅1.41%。
6. 據(jù)國(guó)家糧油信息中心，截至12月27日一周，國(guó)內(nèi)大豆壓榨量208萬(wàn)噸，周環(huán)比增加21萬(wàn)噸，月環(huán)比增加19萬(wàn)噸，同比增加36萬(wàn)噸，較過(guò)去三年同期均值增加24萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)機(jī)率有所下降，周度大豆壓榨量約190萬(wàn)噸。
7. 據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至12月25日，全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為16.26元/公斤，較12月18日下跌0.91%；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為2.10元/公斤，較12月18日下跌0.94%；豬糧比價(jià)為7.74，較12月18日持平。
8. 據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2024年12月30日，全國(guó)進(jìn)口大豆港口庫(kù)存為752.357萬(wàn)噸，12月23日為753.347萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.99萬(wàn)噸。
9. 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部消息，2024年2月份以來(lái)，玉米進(jìn)口趨勢(shì)出現(xiàn)方向性變化，進(jìn)口量由過(guò)去的高位徘徊轉(zhuǎn)為持續(xù)下降。今年1月至11月，我國(guó)玉米進(jìn)口量1331.9萬(wàn)噸，同比下降39.9%。特別是近幾個(gè)月，玉米月進(jìn)口量連續(xù)創(chuàng)出階段性新低。專家表示，當(dāng)前玉米的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)已經(jīng)處于底部區(qū)域，春節(jié)后有望穩(wěn)中回升。
10. 美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月26日當(dāng)周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為1569439噸，前一周修正后為1773908噸，初值為1747037噸。美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)751115噸大豆。前一周美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸裝運(yùn)682683噸大豆。當(dāng)周美國(guó)對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的47.86%，上周是39.08%。
能源化工熱點(diǎn)資訊
2. 據(jù)隆眾資訊，截至2024年12月29日，青島地區(qū)天膠保稅和一般貿(mào)易合計(jì)庫(kù)存量47.76萬(wàn)噸，環(huán)比上期增加0.76萬(wàn)噸，增幅1.62%。保稅區(qū)庫(kù)存6.05萬(wàn)噸，增幅6.36%;一般貿(mào)易庫(kù)存41.72萬(wàn)噸，增幅0.97%。
3. 據(jù)木聯(lián)數(shù)據(jù)，截至12月27日，國(guó)內(nèi)針葉原木總庫(kù)存為267萬(wàn)方，較上周增加4萬(wàn)方，周環(huán)比增加2%；輻射松庫(kù)存為210萬(wàn)方，較上周增加2萬(wàn)方，周環(huán)比增加0.96%；北美材庫(kù)存為38萬(wàn)方，較上周增加3萬(wàn)方；云杉/冷杉庫(kù)存為13萬(wàn)方，較上周減少1萬(wàn)方。
4. 美國(guó)天然氣期貨價(jià)格大幅走高，因天氣預(yù)報(bào)顯示1月上半月的嚴(yán)寒天氣推動(dòng)了需求。TP ICAP的斯科特·謝爾頓在一份報(bào)告中說(shuō)，未來(lái)15天，美國(guó)東部和中西部的天氣將非常寒冷，有跡象表明這種寒冷將持續(xù)下去。鑒于東北地區(qū)的柴油價(jià)格可能在每百萬(wàn)英熱17美元左右，可能會(huì)看到消費(fèi)者對(duì)柴油的額外需求。
金屬熱點(diǎn)資訊
2. 根據(jù)Mysteel調(diào)研，幾內(nèi)亞某大型鋁土礦礦山近日受到幾內(nèi)亞政局變動(dòng)影響，導(dǎo)致部分運(yùn)輸?shù)缆繁欢?，發(fā)運(yùn)暫時(shí)受到阻礙，個(gè)別下游氧化鋁廠已接到通知，做好其鋁土礦發(fā)運(yùn)延期準(zhǔn)備。調(diào)研中也有個(gè)別中型礦山表示有受影響的風(fēng)險(xiǎn)。目前總體影響時(shí)長(zhǎng)及發(fā)運(yùn)量還在評(píng)估中。
3. 根據(jù)上海黃金交易所公告，交易所于2025年1月1日（星期三）休市，1月2日（星期四）起照常開(kāi)市，2024年12月31日（星期二）晚上不進(jìn)行夜市交易。2025年1月2日（星期四）恢復(fù)交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤(pán)清算時(shí)起，Ag（T+D）合約的保證金比例從15%調(diào)整為13%，下一交易日起漲跌幅度限制從14%調(diào)整為12%。
夸夸“期”談——品種交易邏輯大揭秘！
1. 苯乙烯錄得八連跌，弱勢(shì)格局或?qū)⒀永m(xù)？
2.幾內(nèi)亞擾動(dòng)再現(xiàn)，對(duì)氧化鋁影響幾何？
今日重要期貨數(shù)據(jù)和事件一覽
1. 12月31日9:30，中國(guó)12月官方制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI、綜合PMI。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.3%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.0%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.8%，與上月持平，經(jīng)濟(jì)景氣水平總體保持穩(wěn)定擴(kuò)張。關(guān)注12月能否繼續(xù)保持?jǐn)U張。
2. 12月31日12:30，中國(guó)12月鋼鐵PMI。中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月鋼鐵PMI為50.6%，環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升態(tài)勢(shì)，但指數(shù)仍保持在擴(kuò)張區(qū)間；并預(yù)計(jì)12月份，市場(chǎng)需求趨于收縮，鋼材價(jià)格低位震蕩。截至目前，螺紋、熱卷期貨月線錄得下跌，關(guān)注12月鋼鐵PMI會(huì)否跌出擴(kuò)張區(qū)間。
3. 12月31日待定，ITS、Amspec、SGS公布馬來(lái)西亞棕櫚油12月出口數(shù)據(jù)。最新數(shù)據(jù)顯示，馬棕油12月出口量或減少，BMD馬來(lái)西亞棕櫚油期貨月內(nèi)大幅下挫并拖累國(guó)內(nèi)棕櫚油期貨價(jià)格，關(guān)注本月出口數(shù)據(jù)的最終情況，如果跌幅超市場(chǎng)預(yù)期，或進(jìn)一步施壓價(jià)格。
