期貨早高峰-音頻版
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宏觀要聞
1. 上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)報(bào)1896.65點(diǎn)，與上期比跌148.80點(diǎn)；中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)1415.03點(diǎn)，上期比跌6.0%。
2.乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估特斯拉中國(guó)1月新能源乘用車批發(fā)銷量為63238輛，同比下降11.5%，環(huán)比下降32.6%。根據(jù)月度初步數(shù)據(jù)綜合預(yù)估1月全國(guó)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量90萬(wàn)輛，同比2024年1月增長(zhǎng)31%，環(huán)比下降40%。
3.證監(jiān)會(huì)發(fā)布資本市場(chǎng)做好金融“五篇大文章”的實(shí)施意見(jiàn)。其中提到，穩(wěn)妥有序推進(jìn)碳期貨市場(chǎng)建設(shè)和碳排放權(quán)期貨研發(fā)上市，支持符合條件的金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下參與碳排放權(quán)交易。
4. 美國(guó)1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得14.3萬(wàn)人，大幅低于市場(chǎng)預(yù)期的17萬(wàn)水平，創(chuàng)去年10月以來(lái)新低。美國(guó)1月失業(yè)率錄得4.0%，為去年5月以來(lái)新低，市場(chǎng)預(yù)期為4.1%不變。利率期貨交易員預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在5月進(jìn)行下一次降息，此前預(yù)期為6月。
5. 美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利表示，如果看到良好的通脹數(shù)據(jù)，且勞動(dòng)力市場(chǎng)保持強(qiáng)勁，那么這將促使我支持進(jìn)一步降息。如果通脹下行，我看不出為什么要維持利率不變。如果沒(méi)有一些真正令人驚訝的行政政策變化，預(yù)計(jì)到年底，利率將比現(xiàn)在溫和降低。預(yù)計(jì)今年通脹將繼續(xù)下降。
6. 據(jù)英國(guó)每日電訊報(bào)，北約一些國(guó)家討論向格陵蘭島部署軍隊(duì)，以回應(yīng)特朗普要?jiǎng)佑妹绹?guó)軍隊(duì)占領(lǐng)丹麥島嶼的威脅。一名北約外交官稱：“柏林不想向?yàn)蹩颂m出兵，因?yàn)榫謩?shì)不明朗，但卻公開(kāi)表示要向格陵蘭島派遣北約部隊(duì)?！?/p>
7. 特朗普今日凌晨最新表態(tài)：將在周一宣布對(duì)所有進(jìn)入美國(guó)的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅。將在周二或周三宣布對(duì)等關(guān)稅。致力于購(gòu)買并擁有加沙，中東國(guó)家將在與我對(duì)話后接收巴勒斯坦人。
8. 烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基近日在接受英國(guó)一家電視臺(tái)采訪時(shí)表示，如果歐美國(guó)家保證不會(huì)拋棄烏克蘭并為烏克蘭提供安全保障，他愿意與俄羅斯進(jìn)行談判，實(shí)現(xiàn)和平。
9. 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.5%。其中，城市上漲0.6%，農(nóng)村上漲0.3%；食品價(jià)格上漲0.4%，非食品價(jià)格上漲0.5%；消費(fèi)品價(jià)格上漲0.1%，服務(wù)價(jià)格上漲1.1%。
全球期貨市場(chǎng)異動(dòng)
1. 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，燃油漲2.25%，原油漲1.27%，丁二烯橡膠跌2.62%，20號(hào)膠跌1.71%，橡膠跌1.06%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，棕櫚油漲1.41%，棉紗漲1.09%。基本金屬漲跌互現(xiàn)，滬銅漲0.89%，滬錫漲0.52%，滬鉛漲0.47%，滬鋁漲0.2%，滬鋅跌0.08%，不銹鋼跌0.19%，滬鎳跌0.33%。滬金漲0.58%，滬銀持平。
2.國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.33%報(bào)2886.1美元/盎司，周漲1.8%，COMEX白銀期貨跌1.35%報(bào)32.185美元/盎司，周跌0.25%。
3. 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲0.64%報(bào)71.06美元/桶，周跌2.03%；布油4月合約漲0.59%報(bào)74.73美元/桶，周跌1.24%。
4. 倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.76%報(bào)9440美元/噸，周漲4.33%；LME期鋅漲0.85%報(bào)2842美元/噸，周漲3.65%；LME期鎳跌0.45%報(bào)15740美元/噸，周漲3.48%；LME期鋁漲0.34%報(bào)2628美元/噸，周漲1.31%；LME期錫漲0.09%報(bào)31030美元/噸，周漲3.08%；LME期鉛漲0.05%報(bào)1990美元/噸，周漲2.08%。
5. 芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.13%報(bào)1048.5美分/蒲式耳，周漲0.62%；玉米期貨跌1.56%報(bào)487.5美分/蒲式耳，周漲1.14%；小麥期貨跌0.98%報(bào)582美分/蒲式耳，周漲4.02%。
黑色系熱點(diǎn)資訊
1. 錳硅南方地區(qū)部分工廠春節(jié)期間進(jìn)行停產(chǎn)檢修，北方產(chǎn)區(qū)開(kāi)工基本穩(wěn)定，近期錳硅產(chǎn)量整體小幅下修，但后續(xù)南方整體開(kāi)工存在進(jìn)一步上漲預(yù)期。Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)187家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本開(kāi)工率為40.69%，較上周減少0.54%。
2.據(jù)Mysteel，2月7日唐山市場(chǎng)主流鋼廠計(jì)劃對(duì)濕熄焦炭?jī)r(jià)格下調(diào)50元/噸、干熄焦下調(diào)55元/噸，邢臺(tái)地區(qū)部分鋼廠對(duì)濕熄焦炭下調(diào)50元/噸、干熄焦炭下調(diào)55元/噸，均自2025年2月10日零點(diǎn)執(zhí)行。
3. 中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1535萬(wàn)噸，環(huán)比上一旬增加242萬(wàn)噸，增長(zhǎng)18.7%；比年初增加298萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.1%；比上月同旬增加298萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.1%；比去年同旬增加315萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.8%，比前年同旬減少114萬(wàn)噸，下降6.9%。
4. 據(jù)鋼銀電商，本周全國(guó)鋼市總庫(kù)存量為959.46萬(wàn)噸，較節(jié)前環(huán)比增加262.87萬(wàn)噸（+37.74%）。其中，建筑鋼材庫(kù)存總量為495.53萬(wàn)噸，較節(jié)前環(huán)比增加146.01萬(wàn)噸（+41.77%）。
農(nóng)產(chǎn)品熱點(diǎn)資訊
1. 印尼棕櫚油協(xié)會(huì)(GAPKI)表示，印尼需要擴(kuò)大油棕種植園，以滿足將燃料油和生物燃料50%和100%混合的強(qiáng)制性計(jì)劃的需求。GAPKI的積極運(yùn)動(dòng)部主管Edi Suhardi表示，當(dāng)必須履行B40的授權(quán)或義務(wù)時(shí)，棕櫚油出口開(kāi)始受到干擾。因此，如果要滿足B50的需求，棕櫚油的供應(yīng)是不夠的。?
2.在美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）發(fā)布2月供需報(bào)告之前，分析師平均預(yù)期USDA報(bào)告將把巴西2024/2025年度大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至1.6964億噸，將阿根廷2024/2025年度大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至4950萬(wàn)噸。
3.廣東省糖業(yè)協(xié)會(huì)公布，截至2025年1月底，已全部開(kāi)榨18家。累計(jì)榨蔗量338.31萬(wàn)噸（去年同期359.44萬(wàn)噸），產(chǎn)糖量34.14萬(wàn)噸（去年同期32.54萬(wàn)噸），出糖率10.09%。
4.加拿大谷物委員會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日當(dāng)周，加拿大小麥出口量較前周增加17.6%至41.07萬(wàn)噸，之前一周為34.93萬(wàn)噸。
5.阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)國(guó)秘處公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月6日，阿根廷2024/2025年度大豆種植率為99.9%，上周為99.8%，去年同期為100%。阿根廷2024/2025年度玉米種植率為96%，去年同期為97%。
6.聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織發(fā)布的1月全球食品價(jià)格指數(shù)為124.9點(diǎn)，較12月修訂后的數(shù)值下跌2.1點(diǎn)（1.6 %）。食糖、植物油和肉類價(jià)格指數(shù)的跌幅完全抵消了乳制品和谷物價(jià)格指數(shù)的上漲。
7.據(jù)沐甜科技，預(yù)計(jì)2024/2025榨季廣西最終甘蔗產(chǎn)量低于上榨季的5118萬(wàn)噸，甚至可能在5000萬(wàn)噸以下，糖產(chǎn)量可能只比上榨季的618萬(wàn)噸略增20-30萬(wàn)噸。
8. 根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品對(duì)全國(guó)動(dòng)態(tài)全樣本油廠調(diào)查情況顯示，第6周（2月1日至2月7日）油廠大豆實(shí)際壓榨量46.77萬(wàn)噸，開(kāi)機(jī)率為13.15%。
9. 咨詢公司Safras & Mercado表示，巴西2024/2025年度大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.7488億噸，而此前預(yù)測(cè)為1.7371億噸。巴西2024/2025年度大豆銷量達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量的39.4%，上年同期為31.9%。
能源化工熱點(diǎn)資訊
1. 智利海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，智利1月紙漿出口量為562380噸。其中對(duì)中國(guó)出口紙漿397005噸，包括漂針漿144666噸、漂闊漿219162噸。?
2.2024年9月14日，中華人民共和國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于加拿大、日本和印度的進(jìn)口鹵化丁基橡膠發(fā)起反傾銷調(diào)查。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局決定于近期在商務(wù)部召開(kāi)鹵化丁基橡膠反傾銷案聽(tīng)證會(huì)。
金屬熱點(diǎn)資訊
1. Mysteel對(duì)中國(guó)原鋁生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行全樣本調(diào)研，2025年1月中國(guó)原鋁產(chǎn)量初值371.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.53%，環(huán)比增長(zhǎng)0.12%；1月平均日產(chǎn)量為12萬(wàn)噸，環(huán)比小增0.01萬(wàn)噸（實(shí)產(chǎn)天數(shù)31天）。
2. 上期所數(shù)據(jù)顯示，上周銅庫(kù)存增加82979噸，鋁庫(kù)存增加32158噸，鋅庫(kù)存增加17811噸，鉛庫(kù)存增加640噸，鎳庫(kù)存減少809噸，錫庫(kù)存增加2875噸。
3.中國(guó)央行表示，中國(guó)1月末黃金儲(chǔ)備為7345萬(wàn)盎司，去年12月末為7329萬(wàn)盎司。中國(guó)1月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7345萬(wàn)盎司（約2284.55噸），環(huán)比增加16萬(wàn)盎司（約4.97噸）。
4.據(jù)外媒消息，印尼貿(mào)易部副部長(zhǎng)Dyah Roro Esti周五表示，印尼貿(mào)易部將支持印尼自由港(Freeport Indonesia)公司繼續(xù)出口銅精礦。自由港的最后一次出口許可證于2024年底到期，但該公司已要求繼續(xù)向海外銷售銅精礦，因其本地的銅冶煉廠去年10月發(fā)生火災(zāi)，目前仍在維修。
5. 智利國(guó)家銅業(yè)公司表示，目標(biāo)是在2025年實(shí)現(xiàn)銅產(chǎn)量為139.1萬(wàn)噸。2025年預(yù)算預(yù)計(jì)銅價(jià)為每磅4.30美元。預(yù)計(jì)今年包括稅收在內(nèi)的投資總額達(dá)到約47.27億美元。
夸夸“期”談——品種交易邏輯大揭秘！
1.油脂期貨漲勢(shì)強(qiáng)勁，市場(chǎng)能否延續(xù)偏強(qiáng)格局？
2.集運(yùn)歐線期貨盤(pán)面接連上行，后市如何看待？
本周重要期貨數(shù)據(jù)和事件一覽
1. 2月10日12:30，馬來(lái)西亞MPOB 1月棕櫚油供需報(bào)告。
2. 2月10日待定，ITS、AmSpec、SGS公布馬來(lái)西亞2月1-10日棕櫚油出口數(shù)據(jù)。
3. 2月11、12日23:00，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表半年度貨幣政策證詞。
4. 2月11日，馬來(lái)西亞BMD交易所因大寶森節(jié)假期休市一天，馬棕油期貨暫停交易。
5. 2月11日待定，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部月度供需報(bào)告。
6. 2月12日1:00，USDA月度供需報(bào)告。
7. 2月12日待定，歐佩克公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告；2月13日17:00，IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告。
8. 2月12日21:30，美國(guó)1月未季調(diào)CPI年率、核心CPI年率。
9. 2月14日21:30，美國(guó)1月零售銷售月率。
